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英国央行如期按兵不动 但为降息敞开大门

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2024-06-15 【 字体:

智通财经APP获悉,周四,英国央行将基准利率维持在5.25%,符合市场预期。与此同时,英国央行为降息敞开了大门,大幅下调了今年的通胀预期,并放弃了利率可能不得不再次上升的指引。市场反应平平,交易员对英国央行降息的押注保持稳定,预计该央行今年将降息超过4次。

英国央行更为温和的立场反映在其指引中,删除了“如果事实证明通胀持续,需要进一步收紧”的言论。但该央行重申,利率需要“在足够长的时间内保持限制性,以使通胀回到2%的目标”。

值得注意的是,英国央行货币政策委员会的九名成员在如何采取行动方面存在分歧。其中六名成员选择将基准利率维持在5.25%不变,一名成员投票支持降息25个基点,另外两名成员则投票支持进一步加息25个基点。这是英国央行货币政策委员会自2008年以来在政策方向上的最大分歧。

英国央行行长贝利表示,目前正在考虑降息。这与他去年12月的言论有所不同,当时他表示物价压力要得到控制还有很长的路要走。贝利表示:“过去几个月,我们在通胀方面得到了好消息。通胀已经下降了很多。但我们需要看到更多的证据表明通胀将一路降至2%的目标,并在我们降低利率之前保持在这个水平。”

英国央行货币政策委员会表示,它“自去年秋天以来就判断,政策需要在较长一段时间内保持限制性”。该委员会表示,仍准备根据经济数据调整货币政策,以使通胀率可持续地回到2%的目标。该委员会还补充称,“将密切监测持续通胀压力和整体经济弹性的迹象,包括一系列衡量劳动力市场潜在紧张程度、工资增长和服务价格通胀的指标”,“在此基础上,委员会将继续评估利率应在当前水平维持多久”。

英国央行的通胀预测也指向了更宽松的政策。在固定利率路径下——假设基准利率维持在5.25%,通胀率将在两年后降至1.4%,在三年后降至0.9%。而按照市场预期路径,英国央行将在今年将基准利率下调至4%,2025年进一步下调至3.5%。在此情况下,通胀率将在两年后降至2.3%,在三年后降至1.9%。这似乎意味着利率将下调,但不会像市场预期的那样迅速下降。

美国银行策略师Kamal Sharma表示:“与市场预期相比,英国央行看起来仍然偏鹰派。”“看看通胀预测——通胀率到2026年降至2.3%。英国央行想要发出信号,表明我们还没有达到通胀目标和利率定价过高的地步。”

Quilter Investors投资策略师Lindsay James表示,由于通往2%通胀率的道路预计不会一帆风顺,政策制定者不会急于降息。他表示:“鉴于当前经济环境的脆弱性,以及地缘政治风险的显现,英国央行将采取谨慎态度,而不是去冒通胀再度飙升的风险。”

City Index市场策略师Fiona Cincotta则表示:“英国央行投票结果比我们预期的要强硬一些,可以理解为通胀仍然很棘手。从经济状况来看,零售销售下降,制造业仍在收缩,但服务业仍然相对强劲,劳动力市场坚挺,服务业PMI仍处于扩张区间,通胀仍是英国央行目标的两倍,这是这两位支持加息的成员关注的问题。”

自去年12月政策会议以来,英国的经济背景发生了变化,通胀下降幅度超过预期。官员们现在认为,由于能源价格暴跌,消费者价格通胀将在第二季度达到2%的目标,这比英国央行去年11月的预测提前了一年多。然而,随着能源价格下降的影响逐渐消退,服务业和工资的潜在通胀压力持续存在,通胀可能会在第三、第四季度再次上升,并反弹至近3%。英国央行警告称,通胀风险仍“偏向于上行”,红海航线中断构成了潜在的价格威胁。

此外,英国央行预计今年的经济增长率为0.25%,高于去年11月预测的接近零的水平。英国央行还预计,2025年经济增长率为0.75%,这反映出生活成本危机的缓解。英国央行表示,自2021年12月开始紧缩周期以来,加息的影响已经显现出约三分之二。

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